市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)應(yīng)用
| 文章來源：華訓(xùn)企管 時(shí)間:2014-09-15 16:05 點(diǎn)擊:
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市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)應(yīng)用
傳統(tǒng)的大宗商品（金屬，石油等）市場(chǎng)被少數(shù)行業(yè)巨頭壟斷并且通過穩(wěn)定的渠道在全球范圍內(nèi)流通，因此我們能夠獲得關(guān)于這些大宗商品的交易數(shù)據(jù)，并測(cè)算其市場(chǎng)規(guī)模；借由發(fā)達(dá)的零售網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)服務(wù)商，我們也能夠便捷地了解和分析快速消費(fèi)品的市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)趨勢(shì)。
然而，對(duì)于非傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)品（例如專用設(shè)備，新材料及特殊化學(xué)品等），特別是在公開渠道數(shù)據(jù)匱乏的國(guó)家和地區(qū)，我們?cè)撊绾卧u(píng)估目標(biāo)市場(chǎng)的規(guī)模和增長(zhǎng)率？這些數(shù)據(jù)對(duì)于企業(yè)決定是否投資該項(xiàng)業(yè)務(wù)及如何分配資源至關(guān)重要。
競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)將通過一個(gè)案例，向您展示競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)方法解決上述問題的獨(dú)特價(jià)值。
一、項(xiàng)目背景
中國(guó)環(huán)境污染日益惡化，導(dǎo)致公眾環(huán)保意識(shí)的集體蘇醒及政府監(jiān)管的逐步完善，這些壓力迫使越來越多的制造企業(yè)在污染治理上投入更多；上述變化為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。
壓力和挑戰(zhàn)
作為向紡織行業(yè)提供特殊化學(xué)品及技術(shù)服務(wù)的化工企業(yè)（簡(jiǎn)稱Ｔ公司），Ｔ公司委托競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)開展專題調(diào)研，希望通過調(diào)研能了解化工企業(yè)的應(yīng)對(duì)措施及水污染治理設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模，為評(píng)估該產(chǎn)品的市場(chǎng)機(jī)會(huì)提供重要依據(jù)。
二、項(xiàng)目執(zhí)行
?。ㄒ唬┙缍ㄕ{(diào)研目標(biāo)
通過公開渠道及行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)調(diào)研目標(biāo)——水污染治理設(shè)備市場(chǎng)，作出了界定，如圖1所示：
作為環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)主要組成部分，水污染治理服務(wù)主要包括水污染治理技術(shù)/產(chǎn)品開發(fā)和水污染治理工程設(shè)計(jì)施工，主要服務(wù)于政府水污染治理工程與工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。
?。ǘ┐_定調(diào)研方法
在上述兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主體既包括環(huán)保企業(yè)，也包括大專院校和研究院所。其中，水污染治理技術(shù)/產(chǎn)品開發(fā)企業(yè)數(shù)量眾多且規(guī)模較小，尚未形成壟斷格局。這種典型的“碎片”市場(chǎng)缺乏公開數(shù)據(jù)，并且呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，因此不適合采用“自下而上”的方法測(cè)算市場(chǎng)規(guī)模。
考慮到政府在水污染治理領(lǐng)域的主導(dǎo)地位及水污染治理設(shè)備的采購(gòu)流程，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)選擇以政府職能部門作為主要的調(diào)研目標(biāo)，結(jié)合對(duì)水污染治理工程設(shè)計(jì)單位的深入訪談，我們獲得關(guān)于重點(diǎn)流域水污染治理與高污染行業(yè)專項(xiàng)整治的大量第一手?jǐn)?shù)據(jù)，對(duì)包括工業(yè)廢水與城市污水處理技術(shù)與設(shè)備、水環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及自動(dòng)采樣、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、在線式/便攜式水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器、環(huán)保藥劑等細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了準(zhǔn)確的評(píng)估和預(yù)測(cè)。
?。ㄈU(kuò)展分析
?。怨靖鶕?jù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的調(diào)研結(jié)果選擇了重點(diǎn)市場(chǎng)區(qū)域的10個(gè)環(huán)保企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)調(diào)查，對(duì)上述企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、研發(fā)能力、市場(chǎng)資源及營(yíng)銷模式等要素進(jìn)行對(duì)比分析，為制定有效的進(jìn)入策略提供了有力支持。
三、項(xiàng)目?jī)r(jià)值
對(duì)環(huán)保專用設(shè)備這樣的非傳統(tǒng)工業(yè)品而言，其市場(chǎng)尚處于快速增長(zhǎng)期且進(jìn)入該市場(chǎng)的企業(yè)數(shù)量眾多，呈現(xiàn)出“碎片”化特征；同時(shí)公開渠道幾乎沒有關(guān)于這個(gè)“碎片”市場(chǎng)規(guī)模的完整信息，因此傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)方法難以解決上述問題。
通過價(jià)值鏈及行業(yè)分析等競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)方法，我們能夠在厘清市場(chǎng)邊界的基礎(chǔ)上對(duì)行業(yè)參與者及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力展開定向調(diào)研、以收集關(guān)于市場(chǎng)容量及增長(zhǎng)潛力的第一手?jǐn)?shù)據(jù)。在本案例中，政府職能部門作為行業(yè)監(jiān)管者與市場(chǎng)參與者，對(duì)設(shè)定行業(yè)門檻及制定競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則均發(fā)揮了不可替代的作用，(續(xù)上一頁(yè)內(nèi)容)因此選擇政府職能部門作為主要調(diào)研目標(biāo)并通過多種調(diào)查方法組合獲得了大量寶貴的第一手信息，為Ｔ公司評(píng)估目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模、制定有效的進(jìn)入策略提供了重要依據(jù)和建議?！?/span>
